Đối với một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thì MSCI không còn quá xa lạ. Những chỉ số tiêu chuẩn giúp công ty gần gũi hơn với các nhà đầu tư. Vậy MSCI là gì? Đọc ngay bài viết sau đây để hiểu hơn về đặc điểm cũng như chỉ số tiêu chuẩn của công ty này.
Tìm hiểu khái niệm MSCI là gì?
MSCI có tên đầy đủ gồm Morgan Stanley Capital International, đây là một công ty nghiên cứu và cung cấp các chỉ số chứng khoán. Trong đó, bao gồm cả phân tích những rủi ro đầu tư, hiệu suất và công cụ quản trị, quỹ phòng hộ,… trên thị trường chứng khoán.
Đặc biệt, các chỉ số MSCI mà công ty cung cấp thu hút hàng nghìn nhà đầu tư. Giúp tìm hiểu thông tin và so sánh mọi giao dịch về cổ phiếu, trái phiếu để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.
Tính đến thời điểm hiện tại, một trong những chỉ số nổi bật và được ưa chuộng nhất của công ty đó chính là MSCI Index. Bởi vì, chỉ số này giúp các nhà đầu tư cập nhật và đánh giá giao dịch mua bán cổ phiếu ở một số nước phát triển. Từ đó, đưa ra các phương hướng đầu tư phù hợp và có lãi nhất.
MSCI được thành lập từ năm 1988, lúc này vốn hóa thị trường khá thấp chỉ nằm ở mức 1%. Nhưng cho đến nay, con số này đã tăng lên gấp 10 lần và đạt 10% khối lượng giao dịch. Đáng tự hào hơn khi các chỉ số MSCI được lựa chọn làm chỉ số tham chiếu cho nền kinh tế phát triển như hiện nay.
Vốn dĩ MSCI ra đời để mang đến cho các nhà đầu tư những cơ hội giao dịch hiệu quả. Hơn nữa, có thể dựa vào các chỉ số tiêu chuẩn hay cận biên để đánh giá sự phát triển và những biến động thị trường, hạn chế rủi ro và nâng cao lợi nhuận.
Chưa dừng lại ở đó, theo một số thông tin mà chúng tôi thu thập được. MSCI còn chuẩn bị cho ra mắt nhiều chỉ số khác. Chắc chắn sẽ rất hữu ích đối với các nhà đầu tư trên thị trường tài chính, chứng khoán.
Đặc điểm nổi bật của MSCI
Công ty Morgan Stanley Capital International – MSCI đã cung cấp cho thị trường chứng khoán nói chung và các nhà đầu tư nói riêng những chỉ số tiêu chuẩn MSCI. Đây chính là công cụ đắc lực để hỗ trợ khi tham gia vào chứng khoán.
Mặt khác, MSCI đã mua lại một công ty phân tích danh mục đầu tư và quản lý rủi ro có tên Barra. Từ đó, cho ra mắt một tên gọi mới hay công ty mới là MSCI Barra. Đồng thời, được sàn giao dịch chứng khoán New York công nhận và cho phép nhà đầu tư giao dịch. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý phải sử dụng theo mã chứng khoán của công ty gốc MSCI cung cấp.
Từ khi ra mắt, MSCI Barra đã mang đến những đặc điểm nổi bật như:
- MSCI là một công cụ đầu tư hiệu quả
- Kết hợp kỹ thuật tài chính để đo lường rủi ro và phân tích tài chính hiệu quả.
- MSCI giúp cập nhật và cung cấp chỉ số đầu tư cho cộng đồng.
Cho đến nay, với những đặc điểm nổi bật kèm theo nỗ lực phát triển không ngừng. MSCI đã đạt được nhiều thành công to lớn. Một trong số đó có thể kể đến gồm: Đạt 160.000 chỉ số chứng khoán, phân bổ nhiều quốc gia khác nhau và cung cấp mọi thông tin từ cổ phiếu, trái phiếu,.. Với đa dạng vốn hóa từ nhỏ cho đến lớn.
Các chỉ số tiêu chuẩn của MSCI
Một trong những thành công lớn nhất của MSCI là đưa ra các chỉ số tiêu chuẩn phù hợp với thị trường chứng khoán. Cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin bổ ích để có phương hướng đầu tư theo mong muốn. Gần đây nhất vào tháng 6/2019 đã có hơn 12,3 nghìn tỷ USD đạt theo chỉ số MSCI. Trong đó, có thể kể đến các chỉ số MSCI tiêu chuẩn nhất gồm:
- Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI: Chỉ số này cập nhật lên thị trường từ năm 1988, cung cấp những vấn đề đổi mới của 24 nền kinh tế như: Trung Quốc, Thái Lan, Nga, Mexico,…
- Chỉ số MSCI thị trường cận biên: Đây là chỉ số dùng để kiểm tra hiệu suất trên thị trường tài chính đối với một số nước trong khu vực Châu Á. Chỉ số này được đánh giá rất chuẩn mực và tập trung chủ yếu vào 28 thị trường chứng khoán trên toàn cầu. Trong đó, có Việt Nam, châu Phi, Nam Mỹ, châu Âu,….
- Chỉ số ACWI của MSCI: ACWI hay còn gọi chỉ số vốn chủ sở hữu toàn cầu đứng đầu của mỗi công ty, doanh nghiệp. ACWI giúp các nhà đầu tư tìm hiểu biến động của cổ phiếu của 23 nước có thị trường phát triển và 26 nước có thị trường đổi mới. Tổng cổng có hơn 3.000 cổ phiếu mà MSCI cập nhật.
- Chỉ số EAFE của MSCI: Đây là chỉ số tiêu biểu cuối cùng của công ty MSCI. EAFE tổng hợp các cổ phiếu của 21 quốc gia khác nhau và có hơn 900 cổ phiếu các loại. Đặc biệt, các cổ phiếu này đều thuộc các nước phát triển nhưng không có Mỹ và Canada.
Đó là 4 chỉ số MSCI được nhiều nhà đầu tư sử dụng khi tham gia vào thị trường chứng khoán. Dựa vào đây, các nhà đầu tư có thể nắm bắt một cách tổng quan và chính xác nhất về thị trường vốn hóa. Để vận dụng linh hoạt vào mục đích đầu tư của mình.
3 nhóm thị trường cơ bản của MSCI
Hiện tại, MSCI tập trung có 3 nhóm thị trường chính, mỗi nhóm sẽ được sử dụng khác nhau để đảm bảo đầu tư có lãi. Cụ thể:
- Nhóm tiêu chí về kinh tế của MSCI: Được sử dụng cho cổ phiếu của thị trường phát triển. Riêng thị trường cận biên và mới nổi sẽ không phù hợp để sử dụng vào nhóm này.
- Nhóm tiêu chí quy mô và thanh khoản của MSCI: Tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng đầu tư tối thiểu của chỉ số MSCI toàn cầu.
- Nhóm khả năng tiếp cận thị trường của MSCI: Phê phán những quyết định sai lầm của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tiêu chí này dựa vào các phương pháp khác nhau có trên thị trường.
Những điều cần lưu ý khi sử dụng chỉ số MSCI
Ngoài những đặc điểm chính và các chỉ số tiêu chuẩn của MSCI bạn cũng cần nắm vững những lưu ý sau đây để đầu tư đúng đắn.
- Chỉ số MSCI dựa theo vốn hóa thị trường, thế nhưng để tính vốn hóa bạn cần áp dụng theo tỷ lệ thuận. Có nghĩa là lấy giá trị cổ phiếu hiện tại nhân với khối lượng cổ phiếu lưu hành sẽ cho ra kết quả chính xác.
- Bất kỳ sự thay đổi nào về tỷ lệ phần trăm giá trị cổ phiếu cũng làm cho MSCI chênh lệch chỉ số khá lớn.
- Mỗi năm, công ty Morgan Stanley Capital International sẽ xem xét lại để cân bằng chỉ số MSCI sao cho phù hợp với vốn hóa thị trường.
- Khi phân tích chỉ số MSCI, các nhà đầu tư được phép gỡ bỏ đi một phần giá trị cổ phiếu. Tuy nhiên, bạn phải chắc chắn rằng sau khi gỡ bỏ thì chỉ số đó vẫn không có thay đổi và phù hợp giá trị vốn hóa thị trường.
- Như bạn đã biết, chứng chỉ quỹ ETF và quỹ tương hỗ có liên quan chặt chẽ với chỉ số MSCI. Vì thế, khi nào chỉ số này được cân bằng thì chúng cũng được thay đổi theo. Hay nói dễ hiểu hơn, các quỹ này dùng để phản ánh lại hiệu suất của MSCI.
Tổng kết
Với những đặc điểm trên, MSCI là sự lựa chọn hoàn hảo giúp các nhà đầu tư nhìn nhận và cập nhật mọi thông tin chứng khoán không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Mong rằng, qua bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu roc hơn về chỉ số MSCI là gì và những thông tin quan trọng xoay quanh công ty này.