Khi tham gia vào thị trường chứng khoán, chắc hẳn bạn đã nghe đến cổ phiếu hay nhà đầu tư tăng trưởng. Vậy cổ phiếu tăng trưởng là gì? Đặc điểm của cổ phiếu tăng trưởng và làm thế nào để chọn được cổ phiếu tốt? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết sau đây để biết thêm chi tiết và giúp bạn làm rõ những thắc mắc trên.
Cổ phiếu tăng trưởng là gì?
Cổ phiếu tăng trưởng là những cổ phiếu của doanh nghiệp hay công ty có khả năng tăng trưởng và tiềm năng phát triển trong thời gian dài. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, mạnh mẽ trên mức trung bình trong thị trường chứng khoán. Trong tương lai sẽ mở rộng thêm quy mô đầu tư phát triển.
Cổ phiếu này thuộc những doanh nghiệp chắc chắn sẽ phát triển trong thời gian tới. Mà không được tính mức tăng trưởng trong quá khứ. Vì vậy, khi bán cổ phiếu này các nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận không nhỏ. Thế nhưng, những công ty sở hữu cổ phiếu này thường không chi trả cổ tức cho cổ đông.
Mặt khác, những nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu này cũng có tỷ lệ rủi ro khá cao. Bởi vì, ngoài việc không được nhận cổ tức thì họ chỉ có một cách kiếm lời duy nhất là bán cổ phiếu. Nhưng nếu công ty hoạt động tốt thì lợi nhuận thu về cao, ngược lại, công ty không may rơi vào thua lỗ thì bạn cũng phải chịu nhiều thiệt hại.
Cũng như cổ phiếu phổ thông, để hạn chế tối đa rủi ro không mong muốn, bạn nên tìm hiểu thật kỹ tình hình hoạt động, phát triển của công ty. Từ đó lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng có tiềm năng nhất. Nhưng để thực hiện được điều đó bạn cần hiểu cổ phần phổ thông là gì? Đây là cổ phần mà các cổ đông được chia theo vốn điều lệ công ty.
Khi bạn nắm cổ phần hay cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, đề cử trong các cuộc họp cổ đông hay chuyển nhượng cổ phiếu,…
Tính đến nay, trên thị trường chứng khoán có các loại cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng gồm: Cổ phiếu công nghệ máy tính, công nghệ sinh học hay một số ngành tiêu dùng khác,…
Đặc điểm của cổ phiếu tăng trưởng
Để bạn hiểu rõ hơn về cổ phiếu tăng trưởng, dưới đây chúng tôi sẽ liệt kê những đặc điểm chính ngay sau đây.
Ban lãnh đạo chuyên nghiệp
Đặc điểm đầu tiên có thể kể đến là ban lãnh đạo chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm và lãnh đạo giỏi. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của một công ty hay doanh nghiệp trên thị trường hiện nay. Ban lãnh đạo triển vọng thì công ty mới có tiềm năng phát triển và ngược lại.
Thị trường phát triển
Hay nói cách khác, thị trường phải tăng trưởng tốt thì doanh nghiệp đó mới mở rộng và phát triển. Bất kỳ một đơn vị kinh doanh nào, nếu muốn có doanh thu tốt đòi hỏi phải có tương lai và mục đích phát triển trong tương lai đó. Mặt khác, ngành mà nhà đầu tư đang kinh doanh nhưng ở dưới mức trung bình thì không được xếp vào doanh nghiệp sở hữu cổ phiếu có tiềm năng phát triển.
Doanh số tăng vượt bậc
Đặc điểm quan trọng không kém đó là doanh số kinh doanh. Khi doanh số này lớn thì khả năng công ty đó sẽ còn phát triển và mở rộng trong tương lai. Doanh nghiệp phát triển chắc chắn vốn thu về rất lớn. Nhưng khi phát triển không mạnh mẽ, thậm chí là đứng tại chỗ thì cổ phiếu của những doanh nghiệp này không có triển vọng.
Mục tiêu phát triển thị trường rộng lớn
Một doanh nghiệp đề ra mục tiêu phát triển thị trường rộng lớn sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Từ đó, mua được những mặt hàng lớn, kinh doanh cao và vươn tới cổ phiếu tăng trưởng.
Thông thường, đối với những nhà đầu tư tăng trưởng hay cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng sẽ là những công ty đi sau. Họ đưa ra những kế hoạch riêng để dành cơ hội mở rộng thị trường đầu tư rộng lớn.
Các loại cổ phiếu tăng trưởng trên thị trường hiện nay
Tính đến thời điểm hiện tại, trên sàn chứng khoán các cổ phiếu tăng trưởng được phân loại dựa vào 4 yếu tố sau đây:
Dựa vào tỷ lệ tăng trưởng trong quá khứ và tương lai
Cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng này được phân loại dựa vào tỷ lệ tăng trưởng đã đạt được trong quá khứ và những dự định trong tương lai. Trung bình các công ty có vốn hóa nhỏ sẽ đạt mức 10 – 15% tốc độ tăng trưởng. Riêng các công ty lớn thì tốc độ này nằm ở mức 5 – 7%.
Dựa vào số liệu đó có thể thấy, tốc độ tăng trưởng của những công ty lớn thấp hơn. Nhưng cổ phiếu này khả năng thuộc về những công ty này rất lớn.
Dựa vào lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
Một cách phân loại khác của các cổ phiếu tiềm năng phát triển bạn chỉ cần so sánh tỷ suất sinh lợi giữa các công ty với nhau trong năm gần nhất. Trong đó, tỷ suất này phải nằm trong ngưỡng trung bình nếu như không đạt.
Dựa vào lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Tùy thuộc vào lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu mà nhà đầu tư nắm giữ để phân loại cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng. Tỷ suất lợi nhuận khi chưa trừ thuế bắt buộc phải cao hơn tỷ lệ trung bình trong những năm vừa qua.
Giá cổ phiếu kỳ vọng
Các doanh nghiệp sẽ ước tính giá trị cổ phiếu trong thời gian tới. Tìm hiểu thị trường và xem xét cổ phiếu tăng hay giảm? Nếu tăng thì trong khoảng bao nhiêu và có thể gấp đôi so với thời điểm hiện tại được không? Có thể ước tính trong thời gian 5 năm tới để biết được cổ phiếu có tăng trưởng hay cổ phiếu phổ thông.
Hướng dẫn chọn cổ phiếu tăng trưởng hiệu quả nhất
Để chọn được những cổ phiếu có tiềm năng không phải là điều đơn giản. Theo chia sẻ của các chuyên gia chứng khoán, cách tốt nhất để bạn lựa chọn được cổ phiếu này chính là dựa vào phương pháp CANSLIM. Đây là cách mà nhà đầu tư tài năng Willian J. O’Neil đã áp dụng để lựa chọn cổ phiếu có khả năng sinh lời cao nhất.
Bạn có thể hiểu một cách đơn giản, CANSLIM là một chuỗi tập hợp nguyên tắc để chọn được cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng. & chữ cái tương ứng cho 7 nguyên tắc được viết tắt của các tên tiếng Anh mà William sử dụng trong chứng khoán. Khi dịch ra tiếng Việt nó có nghĩa như sau:
- C là lợi tức trên cổ phần quý hiện đại.
- A: Lợi nhuận tăng trưởng được tính theo hằng năm
- N: Để chỉ ra những sản phẩm hay mức giá, quản lý,.. mới.
- S: Lượng cổ phiếu đang được lưu hành trên sàn chứng khoán.
- L: Các cổ phiếu nằm trong top đầu hiện nay
- I: Sự nhất trí của các tổ chức, doanh nghiệp.
- M: Định hướng thị trường.
Không tự nhiên mà CANSLIM được William sử dụng. Đây chính là những tiêu chí lựa chọn đã được áp dụng dựa vào 7 yếu tố cơ bản thường xảy ra trên các cổ phiếu mạnh nhất trong thời gian qua. Chưa hết, nguyên tắc này chính là sự kết hợp hoàn hảo của những phân tích quan trọng trên thị trường chứng khoán là phân tích cơ bản và kỹ thuật.
Vì vậy, nếu bạn muốn tìm ra cổ phiếu tốt để đầu tư thì CANSLIM vừa là nguyên tắc dễ thực hiện nhất lại vừa cho kết quả chính xác cao.
Đánh giá ưu nhược điểm của cổ phiếu tăng trưởng
Cũng như các loại cổ phiếu khác, nên cạnh những ưu điểm tích cực thì cổ phiếu này cũng có nhược điểm bạn cần biết. Cụ thể như thế nào chúng tôi sẽ làm rõ ngay sau đây.
Ưu điểm
- Cổ phiếu hay công ty tăng trưởng sẽ có mức phát triển cao trên 20%/năm.
- Giá cổ phiếu cao hơn các loại cổ phiếu khác khi bán ra thị trường, đặc biệt là ở mức định giá như P/E, P/B,…
- Lợi nhuận thu về cao gấp đôi, thậm chí có thể lên đến 10 lần so với vốn đầu tư ban đầu.
Nhược điểm
- Có nhiều rủi ro và giá cổ phiếu sẽ tụt dốc bất kỳ khi nào thị trường biến động.
- Có thể lợi nhuận tốt nhưng giá cổ phiếu tại bị giảm.
- Không phải lúc nào cũng nhận được lợi nhuận, nhà đầu tư có thể bị mất trắng nếu đầu tư không đúng hướng.
Trên đây chúng tôi đã giúp bạn tìm hiểu cổ phiếu tăng trưởng là gì và cách chọn cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng hiệu quả nhất. Hy vọng rằng, qua bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những thông tin hữu ích để đầu tư phù hợp.